首批城商行永续债发行获批 年内已有6家银行登陆A股-罗源新闻

                                                      2019年11月14日 12:15 来源:罗源新闻 编辑:大发快三秒加盟

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                                                      【两枚火箭相继飞天】

                                                      《证券日报》记者注意到♀↑,自2018年12月份↑∟﹡,金融委提出推动尽快启动永续债发行后∴?﹡,国内银行的永续债发行在2019年进入快车道▽?。继2019年1月份中国银行首次成功发行400亿元的永续债后♀,国内商业银行永续债发行进入快车道∟〇⌒。截至目前﹡,包括中行、工行、农行、交行、浦发、民生等9家银行均已实施了永续债发行♂↑〇,发行规模合计达4550亿元♂?∴。而9月份相关数据显示♀♀,受多家大型商业银行密集发行永续债影响◇,当月银行金融债发行规模增至2652亿元?♂?,创出年内新高□☆。在所有发行债券类型中⊙﹡〇,永续债成为使用最多的资本补充工具□?﹡。交通银行、农业银行、广发银行、渤海银行当月分别发行了400亿元、350亿元、450亿元和200亿元永续债□π⊙,发行规模合计高达1400亿元↑。

                                                      除了永续债外□∵?,中小银行补充资本金的工具也日趋丰富♀〇,且受到政策的鼓励♂∴▽。今年7月份π☆,银保监会、证监会宣布∴π,股东人数累计超过200人的非上市银行⊿☆,在满足发行条件和审慎监管要求的前提下♂┊,将无须在新三板挂牌即可直接发行优先股┊。与此同时▽∵⌒,今年银行A股IPO也在提速之中□。截至目前▽,年内已有6家银行成功登陆A股市场∴☆┊,创出三年来单年上市银行家数新高⊿⊿,这些银行全是中小型地方银行△♂∟。而除了已过会的邮储银行、浙商银行上市在即外☆,还有16家银行也在证监会披露的排队上市企业名单之中♂⌒∵,而上述处于排队名单中的银行也全部为中小银行↑〇。

                                                      与此同时∟△,永续债的发行银行范围也在逐步扩大⊿﹡∵,呈现出由大型银行向中小银行、由上市银行向非上市银行扩散的趋势⌒⌒∴。今年9月份π,渤海银行在银行间债券市场成功发行200亿元永续债?♂,合格投资者踊跃认购、全场认购倍数2.36倍⊿□。这也是首单非上市银行的永续债发行⊙△。而随着本周五台州银行第一期16亿元的永续债即将发行〇↑◇,首家发行永续债的中小银行也即将诞生◇┊∵。

                                                      永续债“正当红”多种资本补充工具将跟进值得注意的是△,上述两家城商行进行资本补充的工具皆为永续债⊙△。今年以来∴▽,发行永续债俨然成为了商业银行进行资本补充的最重要工具∴,被各家银行广为运用△∵。由于除永续债外?,外源性的银行资本补充还包括了二级资本债、优先股、可转债、IPO等渠道∵⊙。业内人士预计◇?〇,在监管层的政策推动下▽,未来包括IPO、二级资本债、优先股等工具的使用频率也将增加π♂♀。

                                                      10家上市银行资本充足率较年初有所下滑◇,除中信银行、招商银行这两家股份制银行外⊿◇,其余8家全部为中小型的城商行和农商行△⊿⊙。

                                                      永续债发行初现城商行身影在国务院金融稳定发展委员会11月6日召开的第九次会议上♂〇,特别强调当前要重点支持中小银行多渠道补充资本↑◇∴,增强服务实体经济和抵御风险的能力?π﹡。

                                                      王青对《证券日报》记者表示⊿,在当前银行表外资产转表内、贷款力度加大的背景下┊,商业银行整体呈现出“缺资本”状态♀△,这点在中小银行身上表现得更为明显〇。一些中小银行本充足率已跌破监管红线♂,资本补充压力较大π,中小银行资本补充需求还有上升趋势♀△。“首批中小银行永续债发行获批☆,预示着中小银行资本补充有望得到更大政策倾斜☆♀。”

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                                                      中小银行资本补充多管齐下首批城商行永续债发行获批 年内已有6家银行成功登陆A股来源:证券日报  记者 吕 东在政策暖风的呵护下〇,中小银行资本补充的渠道正在拓宽♂,“补血”的步伐正在加快∟┊∟。近日♂☆▽,台州银行与徽商银行相继宣布各自的永续债发行方案已获核准△,将分别发行不超过50亿元和100亿元的永续债□﹡,这两家银行也由此成为首批发行永续债的城商行◇。

                                                      徽商银行、台州银行发行永续债的获批☆⊙,也让发行永续债的银行阵营首次出现了中小银行的身影♀,而在此前⊙,国有大行、全国性股份制银行包揽了永续债的发行??⊙。本报记者最新了解到π↑,台州银行2019年第一期永续债即将于本周五(11月15日)发行π﹡,该期债券规模为16亿元⊙↑♀,发行人的主体信用评级为AA+□↑∵,本期债券的信用评级为AA⊿。

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                                                      11月7日徽商银行、台州银行分别对外披露∴,永续债发行已获监管部门核准∵↑。徽商银行发布公告称∵♂⌒,该行在全国银行间债券市场公开发行不超过100亿元永续债分别获得了央行及银保监会安徽监管局的核准⊿⌒﹡。台州银行也于当天披露♂﹡〇,该行公开发行不超过50亿元永续债已获央行核准☆。“这是监管部门正式批复的首批城商行永续债发行?,释放出监管层坚定支持中小银行补充资本的重大信号〇。”东方金诚首席宏观分析师王青对《证券日报》记者表示◇┊⊿。

                                                      资本补充需求中小银行最强烈一直以来▽□△,商业银行资本补充需求始终强烈π♀◇,而由于大型银行多为上市银行┊⊙△,资本补充渠道及工具更为广泛♂∟↑。中小银行在资本补充方面则相形见绌▽,通过补充资本增强抵御风险能力﹡↑,已是这类银行的迫切需求∟☆⊿。

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                                                      以A股上市银行三季报披露的数据为例∴?△,33家上市银行(剔除10月下旬上市的渝农商行)中⊿△,建设银行截至9月末的资本充足率为17.30%◇,是所有银行中最高的∟∵。工农中建交五大国有银行资本充足率均较年初有不同程度增长∟⊙,且建行、工行、农行的资本充足率位列前三位↑﹡♂。

                                                      银保监会官网最新披露的数据显示♂∵,截至三季度末π,商业银行(不含外国银行分行)核心一级资本充足率、一级资本充足率、资本充足率分别为10.85%、11.84%和14.54%〇⊿⊙,较二季度末均有不同程度的增加?┊⊿。

                                                      东北证券研究总监付立春在接受《证券日报》记者采访时表示↑┊⊿,中小银行服务的对象多为当地小型民营企业⊿,这些企业在目前形势下?,经营可能会遇到一些困难⌒,所以更加需要中小银行的支持□↑♂。而拓宽中小银行资本补充渠道△﹡,不但能让这些银行自身稳定运行、覆盖风险◇,也将让它们能够更好地服务小微企业∴﹡。“中小银行自身资本充足水平得到提升⊙♀﹡,也会对解决实体经济的难点和痛点提供有力支持⊿π。”

                                                      与此同时∴,由于此前进行资本补充的银行以国有大行及全国性股份制银行为主﹡∵⌒,且资本补充的工具多种多样□∵□,因此大型银行资本充足率相对乐观♂。

                                                      《证券日报》记者注意到△,在相关政策的推动下〇⊿,随着银行资本补充步伐的加快⌒☆┊,效果也在逐步体现♂〇?,截至三季度末的资本充足率水平较前一季度有所提高π◇,扭转了二季度的下滑局面⌒⊿△。

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                                                      本报记者注意到⊙♂,永续债发行率先获批的这两家城商行经营业绩相对不错⊙□☆,资产质量较佳♂∵。台州银行今年前三季度实现营收49.98亿元⌒,净利润21.27亿元∟。截至三季度末□?,该行不良贷款率仅为0.7%┊⊙﹡,资本充足率、一级资本充足率、核心一级资本充足率分别为13.16%、9.49%和9.49%〇◇。另一家徽商银行则是H股上市银行⌒⌒,根据该行昨日最新披露的三季度经营信息△∵☆,其前三季度实现净利润79.17亿元?,截至9月末▽〇∵,该行资本充足率、一级资本充足率、核心一级资本充足率分别为11.64%、9.31%和8.56%△♀。

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